Categorías de facturas, pedidos o albaranes
Las categorías sirven para clasificar los detalles de las facturas, pedidos o albaranes. Un ejemplo de ello es tener una línea de detalle en una factura referente a un gasto de material X, y tener en otra factura diferente otra línea de detalle de factura referente a un gasto del mismo tipo de material X. En un momento dado nos puede interesar conocer los gastos en este material X.
El funcionamiento es muy simple: Debemos asociar la categoría a la línea de detalle de la factura, albarán o pedido. Hemos de situarnos encima del campo categoría de la línea de detalle y pulsar con el botón derecho del ratón. Se desplegará una ventana en la que se dejará escoger entre las categorías ya existentes, introducir una nueva o bien no asociar ninguna categoría al detalle.
Figura 58: Asignación de la categoría de la factura.
Existen dos tipos de categorías: las emitidas y las recibidas. Las categorías de tipo emitidas serán asignables a las líneas de detalle de las facturas emitidas. Las categorías de tipo recibidas serán asignables a las líneas de detalle de las facturas recibidas, pedidos y albaranes.
En un momento determinado podemos visualizar los detalles de facturas asociados a una determinada categoría. Para ello pulsaremos sobre la función “Información de categorías” y se nos visualizará la siguiente ventana:
Figura 59: Diálogo de información de una categoría.
En esta ventana podemos seleccionar las categorías y para cada categoría veremos las líneas de detalle asociadas a la categoría seleccionada y el total con la suma de todos ellos. Estos datos serán exportables a Excel y HTML simplemente pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando Exportar a Excel o a HTML.
Funciones para categorías:
Para insertar una nueva categoría basta con situarse sobre la solapa deseada y pulsar sobre el botón Insertar. Se pedirá la descripción de la categoría y al pulsar Aceptar se insertará.
Para borrar una categoría situarse encima de la categoría a borrar y pulsar sobre el botón Borrar. La categoría se borrará siempre y cuando no tenga detalles asociados.
Para editar la descripción de una categoría situarse sobre ella y editarla directamente sobre la rejilla.